立项过程

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  项目基本要素

  必须首先设立项目任务集，为项目资源分类，建立项目资源清单，并使用这些基本要素构建项目模板，通过项目模板定义各类项目的任务范围、任务步骤、里程碑、成果物，并限定项目资源类别。

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  项目创建方法

  销售机会或销售合同可以直接转化为新项目，或从微软项目管理软件(MS Projects)或电子表格(Excel) 导入新项目，或基于项目基本信息以及项目模板手工创建新项目。

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  项目成本估算

  基本估算按照资源类别估计项目耗费的资源数量和成本。基本估算比较粗略。标准估算按照具体资源估算项目需要耗费的资源数量和成本。标准估算比基本估算稍精细。

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  项目审批流程

  支持用户需要预先设置项目审批流程，指定相关审批人员对所有新项目进行审批。项目运营管理人员为新建项目设立成本估算，就可以启动项目审批流程，把新项目提交给相关管理人员审批。

项目预算

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  项目预算结构

  支持用户按照项目任务分解结构为项目各个阶段设立各类资源的数量或成本上限，分别控制项目各个阶段的人工成本、直接费用、材料、设备或外包资源的投入。

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  项目预算申请

  系统提供多种预算设立方法，帮助用户轻松快速建立项目预算。用户可以按阶段占比、再按类别占比分摊预算总额，也可以直接复制项目成本估算，还可以按照实际成本加乘一定百分比设立预算成本。

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  项目成本控制

  员工在提交工时表、费用表、采购申请、物料使用申请、设备使用申请等单据时，如果某一类资源的累计成本已经接近或者超过预算上限，系统将自动警示员工，甚至阻止员工提交以上单据。

资源计划

• 人力资源忙闲管理

  为员工设立的工作日历定义了员工的工作时间，集中记录了员工工作时间的分配计划，全面反映员工未来的忙闲状况。基于工作日历，员工可以合理安排休假、培训及其它沟通计划，项目经理人员可以把项目团队的空闲时间分配到项目任务，有效利用企业资源。

• 项目人员派工计划

  项目经理可以从项目甘特图界面选择具体的项目任务，再从项目团队选择空闲人员分配到项目任务；项目经理也可以从资源计划界面选择空闲的项目人员，再把他们分配到相关的项目任务。项目派工计划将自动通知相关员工，员工接受项目派工计划后，员工工作日历以及项目排程计划自动更新。

• 设备资源忙闲管理

  通过为设备设立工作日历和工作时间，项目团队可以实时查询设备的忙闲情况，为相关项目提交设备使用申请，设备使用申请明确了项目使用日期及使用时间。当设备使用申请被批准后，系统自动更新设备占用情况，并通过设备工作日历反映其忙闲状况。

项目任务

项目采购

• 外购资源分配

  在项目估算阶段，项目运营人员可以为项目或项目阶段分配外购资源，估计外购资源需要投入的数量和成本。控制外购资源的采购申请。

• 项目采购申请

  项目运营人员在项目开工后就可以提交采购申请。采购申请定义了项目需要向特定供应商购买的资源、购买数量和单位价格。

• 项目采购跟踪

  项目采购申请被批准后自动关联到项目跟踪页面，项目管理人员通过项目跟踪页面随时查询相关采购申请的执行情况。

项目文档

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  文档类别与编号

  在使用项目文档管理功能之前，用户必须根据项目文档管理需要建立文档类别，例如:项目范围、作业底稿、会议纪要、项目成果等。文档类别不仅定义文档属性，还定义文档编号规则。

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  项目成果管理

  对于大多数专业服务公司来说，项目成果通常以文档形式交付给客户。当项目成员增加项目成果记录时，也可以选择相关文档同时提交，项目成果被批准后，与项目成果相关的项目文档自动保存到项目文档库。

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  文档访问权限

  文档记录由项目团队维护，只有项目团队成员有增加、删除、查阅、下载项目文档的权限，与项目无关的人员没有访问项目文档的可能。项目文档转移归档到企业文档库后，非项目人员才有可能访问项目文档资料。